Philip Pullman a puisé aux sources d'un patrimoine imaginaire exceptionnel : les contes rassemblés par les frères Grimm il y a deux siècles. Il a choisi 50 contes, des plus célèbres aux plus rares, pour les raconter à son tour, avec le talent d'un immense conteur d'histoires contemporain. Le génial Shaun Tan s'est inspiré des sculptures inuits et précolombiennes pour réaliser des figurines qui semblent comme «exhumées de fouilles imaginaires» afin d'illuminer ces contes en préservant leur mystère.
Dix courts métrages d'animation pour les petits : "Le Vélo de l'éléphant" (9') d'Olesya Shchukina, "La Chose perdue" (15') d'Andrew Rehemann et Shaun Tan, "Bisclavret" (14') d'Emilie Mercier, "Flocon de neige" (5'46") de Natalia Chernysheva, "Nikita le tanneur" (15') d'Iouri Tcherenkov, "Tôt ou tard" (5') de Jadwiga Kowalska, "Pasta ya !" (5') de Laurent Pouvaret, "Merci mon chien" (8') de Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin, "Tulkou" (11') de Sami Guellaï et Mohamed Fadera et "Le Petit Garçon et le monstre" (7') de Johannes Weiland et Uwe Heidschötter. (Certains titres ont déjà été référencés dans d'autres compilations).